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Slowenische Volkslieder aus Steiermark, Kärnten, Krain und Nord-Istrien: Im Oberland ist's lustig - Juchhe! Will immer fröhlich sein! - Nun ade, mein Herzliebchen - Es steht, es steht groß Belgerad - Ans Fensterlein schleich ich - Maria wandelte unter uns - Kratirsche Volkslieder aus Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Syrmien, dem Burgenlande, der Murinsel und Bosnien: Sag, wie kann nur deine Seele - Zwiegespräch - Kriegers Abschied von der Mutter - Die traurige Braut - Kehr ich abends heim - Aus dem Felsen - Wasch in weißer Milch - Jede Mühlsal hat ein Ende - Die Husaren kommen - Drei Tage sind's, daß ich vom Krieg zurückgekehrt - Der Königssohn Marko und seine Geliebte Angjelia - Die größten Sünden - Vor der Abreise - Klage - Verzweiflung - Trinklied - Die entlaufene Sklavin - Mutterfluch - Kriegerweihe - Reigenlied - Serbische Volkslieder aus Serbien, Altserbien, Bosnien, Hercegovina und Crna gora (Montenegro): Der Untreue - Reigen - Das Mädchen vom Amselfeld - Meine Geige - Klage - Die Schwester prüft den Bruder - Janjas Schatz kommt aus der Schenke - Stand ein Mandelbaum - Wenn ich doch wüßte, Herr mein Gott! - Mädchen und Taube - Erbarmen, Schöne! - Unterm Fenster - Die Taufe Christi - Wiegenlied - Ach, wie war mir lang der Winter! - Bulgarische Volkslieder aus Bulgarien und Makedonien: Zar Murat und Mara - Wojewode Manusch - Frosdanke und der Häuptling Bogdan - Die Lukowiterinnen - Vöglein singt - Dobri - Schlag zurück, Wela Mädchen - Mutter so zärtlich mich liebte - Schwarze Äuglein - Dafinka - Dana ging aus - Jaka - Tanzlied - Nachbar Witan - Wiegenlied - Ging ein Mädchen - Flog ein Falke - Trauer um die Jugend - Warum, Lena, so stolz? - Lied des Kahnfahrers - Schon drei Jahre liege ich krank - Sylvesterlid - Rufe, Kuckuck! - Wen ich will zur Ehe - Alija, du Teufelskerl - Der Musikant